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煤炭行业:2010年形势分析与2011年展望

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摘要:煤炭行业:2010年形势分析与2011年展望
2010年以来,随着全球经济逐渐从2008年的经济危机中恢复过来,以及我国经济迅速恢复和发展,国际煤炭市场和国内煤炭市场都呈现出一片欣欣向荣的景象。煤炭产销量大幅增加,煤炭价格也迅速上涨。但是,在煤炭行业发展势头良好的同时,国内各主要产煤省份也纷纷开始了对省内煤炭资源整合的煤改工作,同时“市场煤、计划电”的矛盾以及节能减排的巨大压力始终伴随着煤炭行业的发展,也就是说煤炭行业在获得巨大发展的同时,仍然还存在诸多有待解决的问题。下面,我们将对煤炭行业2010年的整体运行情况以及2011年的发展趋势进行剖析。

一、2010年煤炭行业获得巨大发展

经历了2008年的全球经济危机之后,无论是我国还是国际煤炭价格都从2008年年中的高点一度跌落到了谷底,然而,2009年我国率先从经济危机的影响中走出,国民经济也取得了恢复性的发展,国内煤炭价格迅速上涨,并且一度超过了国外煤炭价格。正是由于2009年国际煤炭价格的低廉,使得我国煤炭进口量大幅上升,并且在2009年我国正式从煤炭净出口国转变为煤炭净进口国,而在我国强劲需求的带动下,国际煤炭市场特别是亚太煤炭市场也逐步从经济危机的影响中走出。那么,在2010年我国煤炭行业发展势头依然强劲,煤炭行业在过去的一年也获得了长足的发展。

(一)国内煤炭需求保持强劲增长

虽然受到了2008年全球经济危机的影响,但是2009年我国煤炭消费仍然表现出前低后高的行情。根据中国煤炭工业协会发布的数据显示,2009年全年我国累计完成煤炭销量283723万吨,较2008年同比增长8.25%,可以说到2009年底我国煤炭行业已经基本上摆脱了2008年全球经济危机的影响。2010年我国国内煤炭需求继续保持较高的增长速度,1到10月全国累计完成煤炭销量268291.8万吨,较2009年同期增长19.3%,其中10月单月完成煤炭销量30975.5万吨,较2009年同期增长19.8%,创造2010年以来的单月最高销量。而根据目前煤炭市场的情况来看,2010年全年煤炭行业累计完成煤炭销量超过30亿吨几乎已成定局,我们预测2010年全年累计煤炭销量将会达到32亿吨左右,较2009年的增幅在13%以上。2010年国内煤炭需求大幅增长的主要原因还是在于经济建设的迅速恢复使得全社会对于电力等能源的需求大幅增长,从而导致煤炭需求大增。

(二)煤炭价格大幅上涨

经历了2008年全球经济危机之后,国际经济环境持续恶化,经济增长速度放缓甚至出现倒退,全球范围内对能源产品的需求大幅下降,包括石油在内的各种能源产品价格跌落到了谷底。而煤炭在全球能源结构中的占比本来就不高,同时,作为石油的替代产品,煤炭价格也大幅下滑,国际煤价从08年接近200美元/吨的高点跌落到40美元/吨左右,而国内秦皇岛港5000大卡动力煤在2009年最低价格也一度跌落到400元/吨以下,煤炭行业进入了一段极度困难的时期。随着我国经济的率先恢复,国内煤价也率先从2008年之后的跌势中恢复过来,从2009年下半年开始,国内煤价开始恢复性上涨,到了2010年年初,国内煤价已经涨到了2008年年初的水平。而进入2010年之后,国内动力煤价格又持续走高,在2010年的4、5月份以及9月下旬到11月底,出现了两轮上涨的行情,而国内5000大卡动力煤价格目前已经是站稳700元/吨的关口。

(三)煤炭产量保持快速增长

和在遭受了2008年经济危机后国内煤价大幅下跌不同的是,国内的煤炭产量并没有因为经济危机的影响而出现倒退,根据国家统计局数据显示,2009年,全国累计完成原煤产量29.6亿吨,同比增长12.69%,是2005年以来增速最快的一年。2010年,随着山西煤改工作的收尾,山西省的煤炭产能迅速的恢复,煤炭产量也快速增长,对全国原煤产量大幅增长贡献巨大,根据相关统计数据显示,2010年1-7月份,全国原煤产量18.69亿吨,同比增长18.43%,虽然这只是上半年的数据,但是已经可以明显看出我国煤炭产量的快速增长的苗头,并且2010年国内煤炭产量的增速将会明显超过2009年。我们根据从各省市的原煤产量数据推测,2010年国内煤炭产量保守估计应该在32亿吨左右,这一产量已经远远超出了我国在“十一五”初所定下的原煤产量目标。

(四)煤炭进口量增长较为明显

最后,2010年我国煤炭行业还延续了2009年原煤进口量高速增长的局面。2009年我国煤炭进口量达到了1.26亿吨,同比增长211.9%,2009年原煤进口量大幅增长最主要的原因是国内煤炭价格恢复迅速,而国际煤价恢复速度缓慢,国内煤炭消费企业大量进口国际煤炭,从而导致我国煤炭进口量大幅增加。而进入2010年之后,虽然国际煤价已经逐步恢复,但是,我国煤炭进口量并没有回落的趋势,反而是进一步上升。根据国家海关总署公布的统计数据显示,2010年前10月,我国累计进口煤炭13393万吨,同比增长38.4%,2010年全年煤炭进口量将会超过1.5亿吨,全球第二大煤炭进口国的地位得到进一步巩固,而今后一段时间我国煤炭进口量将继续保持增长的态势,甚至有可能取代日本成为全球第一大煤炭进口国。国内煤炭行业并没有在国际煤价逐步恢复的情况下减少煤炭进口量,主要是因为大量进口国际煤炭已经成为了行业常态,同时,进口煤炭也能够保证煤炭消费企业煤源多元化,增加煤炭消费企业与煤企的谈判筹码。

二、2010年煤炭行业出现了诸多新的特点

当然,2010年我国煤炭行业除了在往年的基础上取得了巨大的成绩之外,也出现了不少新的现象和特点,而这些特点有可能将会成为我国煤炭行业的常态或者是煤炭行业发展的转折点。这些特点中有一些是由于煤炭行业的特殊性以及行业在经年累月的运行中演变出来的,也有的是因为在煤炭行业长期发展过程中所积累的问题需要得到集中解决而出现的,或者是现行的经济体制下,一些矛盾激化需要得到解决而出现的临时性的解决办法。总而言之,这些特征在往年或许已经有所表现,但是2010年这些特点得到了集中的发展并且将会成为趋势。

(一)煤炭企业兼并重组成为行业趋势

2010年,山西省的煤改工作已经基本进入了收官阶段,但是全国范围的煤炭行业兼并重组工作就此拉开了序幕,先是2010年3月份河南省宣布开始省内煤炭行业兼并重组工作,并且在短短不到半年的时间内就完成了对省内中小煤矿的兼并重组工作。随后,山东省、贵州省、陕西省以及内蒙古自治区都相继开始了对省内煤炭行业兼并重组的工作,虽然一些省份并没有出台详细的煤炭行业兼并重组工作方案,但是均已表示将会加大对煤改工作的支持力度,加快对落后小煤矿的淘汰速度。在各主要产煤省份大力推进煤炭行业兼并重组的同时,中央相关部门也关注到了煤炭行业整合过程中所存在的问题,比如说煤炭行业整合的区域性和行业性非常强,因而提出了在今后的煤炭行业整合过程中鼓励跨地区、跨行业、跨所有制的兼并重组,因而在今后推动煤炭企业兼并重组、提高煤炭行业集中度以及实现煤炭行业与其他行业的一体化发展将成为我国煤炭行业的发展趋势。

(二)传统煤炭消费旺季在2010年均有所提前

煤炭行业是一个周期性非常强的行业,其周期性主要表现在该行业有明显的消费旺季和消费淡季,在消费旺季煤炭消费需求会大幅上涨,从而导致煤炭供需关系趋紧,而在消费淡季时,煤炭需求减少,煤炭供需关系趋于宽松。我国煤炭行业主要有两个消费旺季,一个是夏季消费旺季,另外一个是冬季消费旺季,其他时间则基本为消费淡季。那么在2010年,我国煤炭行业则表现出了一个明显的特征就是“淡季不淡、旺季不旺”,所谓淡季不淡就是在2010年的4、5月份以及10月份,国内煤炭行业并没有出现需求减少煤价下降的情形,而在7、8月份煤炭消费旺季时,国内煤价也没有出现大幅上涨的情况,甚至还出现了小幅回落。根据我国煤炭行业的运行经验,出现这样的状况,主要还是因为国内煤炭消费企业在煤炭旺季到来之前加紧囤煤,从而使旺季需求一部分转移到了淡季,那么淡季煤价就开始上涨,而煤价在淡季已经上涨过了,所以在进入旺季之后煤价上涨的动力就不太强烈。

(三)煤电一体化等发展模式成为行业发展新方向

2010年我国煤炭行业的另外一个特点就是煤电一体化建设速度加快,其实煤电一体化并不是2010年才出现的新事物,而是在几年之前就已经存在的现象。主要是因为随着煤炭行业市场化改革的推进,我国煤价不断上涨,在这种情况下,国内电力价格并没有同步调整,而是因为受到国家发改委的管制调整步伐一直比较缓慢。煤价快速上涨而电价涨幅有限,这样带来的后果就是国内火电企业的经营环境不断恶化,而解决火电企业因为煤价上涨导致经营成本上涨的煤电联动机制在艰难的运行了一段时间之后就陷入了搁浅状态,国内的电力企业不断的陷入亏损困境。为了暂时解决国内电力企业的经营困难的问题,政府就提出了支持国内电力企业进入煤炭领域,加快煤电一体化建设,通过提高电力企业的煤炭自给率来减轻电力企业的经营压力。那么,在2010年国内煤价再度大幅上涨的情况下,加快煤电一体化建设又成为了各大电力企业的最佳选择。

三、2010年煤炭行业发展过程中存在的问题

虽然前面提到了煤炭行业在2010年取得了较大的成就,也取得了诸多的发展。但是,在发展的过程中也存在诸多的问题,这些问题之中,有一些是我国煤炭行业长期以来都存在的痼疾,目前也没有找到行之有效的解决方案,有些是近年来才出现的新的情况和新的问题,还有一些是目前正在解决,不过还没有完全解决的问题。总的来说,煤炭行业中存在的这些问题都影响着我国煤炭行业健康稳健的发展,也影响着与煤炭行业紧密关联的行业的发展。所以,在今后这些问题将是煤炭行业急需解决的问题,是2011年乃至整个“十二五”期间煤炭行业发展过程中不可避免的问题。

(一)“市场煤、计划电”依然困扰煤炭行业

“市场煤、计划电”的矛盾是我国煤炭行业自市场化改革以来一直都存在的问题,由于我国煤炭行业的市场化改革并不彻底,目前煤炭行业实际上实行的是“双轨制”,一部分煤炭走市场的途径销售,而另外一部分煤炭则是以合同煤的形式销售。合同煤虽然也是由煤电企业双方协商确定,但是合同煤的价格却大大低于市场煤价格,主要还是有行政干预的因素在里面。而追究其中的根本原因,则是因为在煤炭市场化改革过程中,电力行业并没有同步推行市场化改革,而我国电力行业主要是由火电构成,在火电企业中煤炭成本又占据着企业经营成本的绝大部分。因而,要是煤炭行业完全市场化,那么火电企业势必就难以生存,国家为了解决这个问题,就将计划煤的形式延续了下来,改为合同煤的形式。正是由于煤炭行业“双轨制”的存在,和上网电价受国家管制,煤电行业之间的矛盾就越来越激烈。而这种矛盾往往在市场煤价大幅上涨的情况下更易容易激化,2010年恰恰就是这样一种情况。

(二)运力问题依然是制约煤炭行业发展的瓶颈

“十一五”期间,我国煤炭产量有了较大的增长,随着煤炭产量的增长,对煤炭运力的需求也在不断上升。我国产煤地区与煤炭消费地在地理位置上的距离较远,因而煤炭运力一直是影响我国煤炭行业发展的障碍之一。2010年,我国西煤东运主通道大秦铁路的煤炭年运输量已经超过4亿吨,经过了技术改造,目前的年运输量已经是当初大秦铁路设计运力的4倍之多,大秦铁路的运力几乎被发挥到了极致。但是,随着我国产煤重心的逐渐西移,对煤炭运力的要求也就越来越大,而目前我国煤炭运力的建设显然是跟不上煤炭产量增长速度的。现实情况是,近年来,由于出省通道有限,每到运煤高峰期,陕西省的出省通道都被运煤车辆挤占得拥堵不堪。2010年,由于内蒙古、甘肃等地的煤炭外运量有所增加,铁路运力无法跟上,转而采用公路运输的方式造成了京藏高速公路大拥堵,为国内外所瞩目,因而煤炭运力短缺问题依然严重制约着我国煤炭行业的发展。

(三)、煤炭安全生产问题依然突出

安全问题是我国煤炭行业一直以来都存在的问题,并且我国煤炭行业的安全生产问题十分严重,2010年以来我国各地的大小矿难时有发生,煤矿安全生产似乎并没有得到有效的改善。煤矿矿难无论是对于国家、社会、企业还是民众都有着极其恶劣的影响,国家相关部门对于煤矿安全生产工作也是非常重视。但是,尽管国家相关部门三令五申要重视煤矿安全生产问题,煤矿矿难的情况却基本上没有好转的迹象,就是在国家要求需要有领导陪同下井之后,煤矿矿难还是依然发生。从某种程度上来看,煤矿矿难的根本原因还是企业的安全生产意识不够,安全生产意识不足导致企业在安全生产方面的投入不足,最后才导致矿难频发。因而,今后要减少我国矿难的发生频率,一定要切实提高企业的安全生产意识,加大在安全生产方面的投入。

(四)、煤改工作还需要进一步完善

最后一点就是煤改工作方面的问题,在“十一五”之初,国家就提出了要对我国煤炭行业进行整改,那么在2009年山西省率先在全省范围内启动了煤改工作,并且取得了巨大的成就,为国内其他主要产煤省份提供了煤改工作的范本。随后,河南、山东等地也相继拉开了本省煤改工作的序幕。虽然各省的煤改工作都极大程度的关停了本省的小煤矿,提高了煤炭行业的集中度。但是,在整个煤改过程中也存在不少的问题。首先,煤改工作的政府主导性相当明显,而以政府为主导的煤改工作必然会存在诸多市场问题,这是需要进一步完善的地方;其次,在各地的煤改工作中,区域局限性、行业局限性相当明显,也就是说各地的煤炭行业兼并重组工作基本上限于本省范围之内,而行业也基本上局限在煤炭行业本身,根据国务院会议精神,我国煤炭行业兼并整合应当朝着跨行业、跨区域、跨所有制的方向发展。

四、2011年煤炭行业展望

以上是对2010年煤炭行业大体情况的一个总结,由于遭受了2008年的经济危机的打击,煤炭行业也是元气大伤。而2010年煤炭行业可以说是得到了较大程度的恢复,无论是从产量、消费量还是从市场煤价上来说,煤炭行业都有着一种复苏的气象。接下来,我们将对煤炭行业在2011年的表现作出一番展望。总的来说,2011年对于煤炭行业来说将会是充满发展机遇的一年,2011年我国经济建设将会稳步推进,国内需求也将会继续提升,从而带动煤炭行业的发展。另外,2011年也是“十二五”建设的开局之年,诸多工程都会选在2011年动工,这对于煤炭行业来说也是一个较大的利好。下面将从具体的几个方面来对2011年的煤炭行业发展趋势进行分析。

(一)2011年煤炭行业将会延续高需求、高产出

2010年,我国原煤产量增长速度较快,保守估计2010年的原煤产量在32亿吨之上,较2009年的29.6亿吨的原煤产量,增幅也在10%以上。除了2010年的原煤产量高速增长之外,2010年的煤炭需求量也是大幅增长,这一点从我国的煤炭进出口量的变化上就可以得到佐证,2010年我国煤炭进口量继续大幅上涨,而煤炭出口量仍然保持下降趋势,所以说,我国的煤炭需求还在不断增长。按照我国煤炭发展规划,“十二五”期间产煤重心将会不断西移,因而西部地区的产煤量也将不断上升,而山西省在经过了煤改工作之后,煤炭产量将会进一步得到提升,所以说2011年我国的煤炭产量将会继续保持增长态势。而煤炭需求量的增长主要源自于经济的增长,2011年我国的经济仍将保持增长的态势,经济增长速度有可能放缓,但是经济向上发展的趋势不会改变,其次,2011年是“十二五”工作的开局之年,各项工程将在2011年相继动工,这也会加大我国的煤炭需求量。

(二)2011年煤炭价格将会维持高位运行

关于煤价,2010年我国煤价涨势明显,而全年煤价主要有两波上涨行情,第一波是在4、5月份我国夏季煤炭消费高峰来临之前,煤价涨势迅猛,在之后有小幅回落,第二波是从9月底开始到目前,煤价再一次上涨,直逼08年年初的煤价水平。我们预测2011年市场煤价将会继续保持上涨的趋势,首先,2010年国家发改委对于2011年的合同煤价作出了严格的限制要求,因而,在合同煤价格不能上调的情况下,市场煤价势必成为煤炭企业提高盈利能力的唯一方向;其次,根据目前国际煤价的走势,2011年国际煤价很有可能维持在高位运行或者继续冲高,而我国煤炭市场随着我国煤炭进口量的大幅上涨,与世界煤炭市场的联系也越来越紧密,所以说2011年我国煤炭市场价格也将维持在高位运行,下降的可能性较小。

(三)煤炭行业兼并重组仍会贯穿全年

最后就是煤炭行业兼并重组的问题,根据国务院的会议精神以及国家发改委的相关通知,国家政府对于我国煤炭行业的兼并重组是持支持态度的,因而煤炭行业兼并重组将会继续推进。而我国煤炭行业接下来兼并重组的重点将是推动跨行业、跨地区、跨所有制的兼并重组运动。所谓跨行业,就是要实现煤炭、电力、焦化、冶金等产业一体化发展,目前,我国在煤电一体化上面已经取得了一定的成就,在国家相关部门的倡导下,今后跨行业之间的煤炭企业兼并重组将会更加的频繁;那么所谓的跨地区就是针对目前的煤改工作区域性太强所确立的,在未来,区域壁垒将会逐步的被消除,有能力有实力的煤炭企业将会获得同等的机会参与到煤炭行业的兼并重组中去;而所谓的跨所有制则是针对目前对于煤炭兼并重组的“国进民退”的疑虑所提出的,支持和鼓励民营资本参与到我国的煤炭行业兼并重组中去。

以上就是我们对于2010年煤炭行业整体运行情况的分析以及对2011年煤炭行业发展的展望,相信在新的发展规划下,我国煤炭行业将会取得更加令人瞩目的成绩,也将会为投资者们创造出更多的投资机会。2011年煤炭行业的发展前景可以说是十分令人期待的,也是十分具有发展潜力的。
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